Banca Mps Siena emette il primo green bond da 500 milioni

Banca Mps Siena ha collocato il suo primo green bond da 500 milioni. Si tratta di un bond a tasso fisso con durata di 6 anni e 3 mesi e con opzione di rimborso al 5° anno. L’emissione riguarda un bond green senior preferred unsecured. Il collocamento ha riscosso un interesse elevato da parte degli investitori: la domanda è stata pari a 2 miliardi, quattro volte l’offerta.

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“L’operazione - spiega la banca - ha riscosso un elevato interesse da parte di primari investitori italiani e internazionali con una raccolta ordini per circa 2 miliardi di euro, 4 volte l’offerta. Il livello di domanda registrato conferma la fiducia del mercato nel percorso intrapreso da BMPS, come dimostrano anche la qualità dei risultati ottenuti nel terzo trimestre dell’anno e l’ingresso di Mediobanca nel Gruppo Montepaschi a seguito dell’OPAS chiusa a settembre”.

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Il nuovo piano industriale, che terrà conto dell'acquisto di Mediobanca, sarà presentato nel 1° trimestre 2026.

“La cedola fissa annuale è pari a 3,25% e il prezzo di re-offer è di 99,647%, corrispondente a uno spread di 90 bps sopra il mid-swap, al di sotto dell’indicazione iniziale di 120 bps, e inferiore di 40 bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred Unsecured del maggio di quest’anno con durata leggermente inferiore, ad ulteriore conferma del trend di riduzione del costo del funding della Banca accelerato dal progressivo miglioramento del merito di credito.”

“La domanda è stata diversificata, sia come tipologia di investitori che come distribuzione geografica, con ordini provenienti, in particolare, da Italia 36%, Germania/Austria/Svizzera 17%, Francia 15%, Sud Europa 13% e altri Paesi 19%, con una buona partecipazione da parte di investitori con obiettivi ESG.”